โอกาสทองในการไปต่างประเทศเพื่อชาร์จเสาเข็ม

1. เสาชาร์จเป็นอุปกรณ์เสริมพลังงานสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ และมีความแตกต่างในการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

1.1. เสาชาร์จเป็นอุปกรณ์เสริมพลังงานสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่

เสาชาร์จคืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่เพื่อเสริมพลังงานไฟฟ้า เปรียบเสมือนปั๊มน้ำมันที่ใช้เติมเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์พลังงานใหม่ รูปแบบและการใช้งานของเสาชาร์จมีความยืดหยุ่นมากกว่าปั๊มน้ำมัน และยังมีรูปแบบที่หลากหลายกว่า สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งได้เป็นเสาชาร์จแบบติดผนัง เสาชาร์จแนวตั้ง เสาชาร์จแบบเคลื่อนที่ และอื่นๆ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ

เมื่อจำแนกตามสถานการณ์การใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็นเสาชาร์จสาธารณะ เสาชาร์จพิเศษ เสาชาร์จส่วนตัว ฯลฯ เสาชาร์จสาธารณะให้บริการชาร์จสาธารณะแก่สาธารณะ และเสาชาร์จพิเศษมักจะให้บริการเฉพาะภายในบริษัทเสาชาร์จก่อสร้างเท่านั้น ในขณะที่เสาชาร์จส่วนตัวจะติดตั้งในเสาชาร์จส่วนตัว ที่จอดรถไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้า

เมื่อจำแนกตามความเร็วในการชาร์จ (กำลังชาร์จ) สามารถแบ่งได้เป็น แท่นชาร์จเร็ว (Fast Charging) และแท่นชาร์จช้า (Slow Charging) ส่วนเทคโนโลยีการชาร์จสามารถแบ่งได้เป็น แท่นชาร์จ DC และแท่นชาร์จ AC โดยทั่วไปแล้ว แท่นชาร์จ DC จะมีกำลังชาร์จสูงกว่าและชาร์จได้เร็วกว่า ในขณะที่แท่นชาร์จ AC จะชาร์จได้ช้ากว่า

ในสหรัฐอเมริกา เสาชาร์จมักจะถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตามกำลังไฟ ซึ่งระดับ 1 และระดับ 2โดยทั่วไปจะเป็นแท่นชาร์จแบบ AC ซึ่งเหมาะสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่เกือบทั้งหมด ในขณะที่การชาร์จเร็วแบบแยกส่วนไม่เหมาะสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด และมีหลายประเภทที่ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน เช่น J1772, CHAdeMO, Tesla เป็นต้น

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานอินเทอร์เฟซการชาร์จที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก มาตรฐานอินเทอร์เฟซหลักๆ ได้แก่ GB/T ของจีน CHAOmedo ของญี่ปุ่น IEC 62196 ของสหภาพยุโรป SAE J1772 ของสหรัฐอเมริกา และ IEC 62196

1.2 การเติบโตของรถยนต์พลังงานใหม่และความช่วยเหลือด้านนโยบายเป็นแรงผลักดันการพัฒนาเสาชาร์จที่ยั่งยืนในประเทศของฉัน

อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา อัตราการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และภายในปี พ.ศ. 2565 อัตราการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ได้ทะลุ 25% ไปแล้ว จำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สถิติของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า สัดส่วนของยานยนต์พลังงานใหม่ต่อจำนวนยานยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565 จะสูงถึง 4.1%

รัฐบาลได้ออกนโยบายหลายประการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเสาชาร์จไฟฟ้า ยอดขายและการเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศของข้าพเจ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในเรื่องนี้ รัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ออกนโยบายหลายประการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเสาชาร์จไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและคำแนะนำด้านนโยบาย เงินอุดหนุนทางการเงิน และเป้าหมายด้านการก่อสร้าง

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรถยนต์พลังงานใหม่และการกระตุ้นนโยบายต่างๆ ทำให้จำนวนเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของผมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ เดือนเมษายน 2566 จำนวนเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของผมอยู่ที่ 6.092 ล้านเสา โดยจำนวนเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 2.025 ล้านเสา ซึ่งเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรงคิดเป็น 42%กองชาร์จ ACคิดเป็น 58% เนื่องจากเสาชาร์จส่วนบุคคลมักประกอบขึ้นจากยานพาหนะ การเติบโตของการเป็นเจ้าของจึงยิ่งสูงขึ้น รวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 104% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 4.067 ล้านหน่วย

อัตราส่วนยานพาหนะต่อกองในประเทศของผมอยู่ที่ 2.5:1 ซึ่งอัตราส่วนยานพาหนะสาธารณะต่อกองอยู่ที่ 7.3:1 อัตราส่วนยานพาหนะต่อกองคืออัตราส่วนของยานพาหนะพลังงานใหม่ต่อกองชาร์จ จากมุมมองของสินค้าคงคลัง ภายในสิ้นปี 2565 อัตราส่วนยานพาหนะต่อกองในประเทศของผมจะอยู่ที่ 2.5:1 และแนวโน้มโดยรวมกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้ อัตราส่วนยานพาหนะสาธารณะต่อกองอยู่ที่ 7.3:1 ซึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 สาเหตุคือยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตอย่างรวดเร็วและอัตราการเติบโตสูงกว่าความคืบหน้าในการก่อสร้างกองชาร์จสาธารณะ อัตราส่วนของยานพาหนะส่วนบุคคลต่อกองอยู่ที่ 3.8:1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการก่อสร้างกองชาร์จส่วนบุคคลในชุมชนที่อยู่อาศัย

เมื่อพิจารณาจากการแบ่งประเภทของเสาชาร์จสาธารณะ จำนวนเสา DC สาธารณะ: จำนวนเสา AC สาธารณะ ≈ 4:6 ดังนั้นอัตราส่วนของเสา DC สาธารณะจึงอยู่ที่ประมาณ 17.2:1 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนของเสา AC สาธารณะที่ 12.6:1

อัตราส่วนระหว่างรถต่อกองที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นโดยรวม จากมุมมองที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกองชาร์จใหม่รายเดือน โดยเฉพาะกองชาร์จสาธารณะใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ จึงมีความผันผวนอย่างมากและนำไปสู่ความผันผวนของอัตราส่วนระหว่างกองชาร์จรถยนต์ใหม่รายเดือน ดังนั้น การคำนวณอัตราส่วนระหว่างรถต่อกองที่เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสจึงใช้คาลิเบอร์ในการคำนวณอัตราส่วนระหว่างรถต่อกองที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ปริมาณการขายรถยนต์พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น: จำนวนกองชาร์จใหม่ที่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อัตราส่วนระหว่างรถต่อกองที่เพิ่มขึ้นใหม่อยู่ที่ 2.5:1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงโดยรวม ในจำนวนนี้ อัตราส่วนระหว่างรถสาธารณะใหม่ต่อกองใหม่อยู่ที่ 9.8:1 และอัตราส่วนระหว่างรถส่วนตัวใหม่ต่อกองใหม่อยู่ที่ 3.4:1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

1.3. การก่อสร้างสถานีชาร์จในต่างประเทศยังไม่สมบูรณ์แบบและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก

1.3.1. ยุโรป: การพัฒนาพลังงานใหม่มีความแตกต่างกัน แต่มีช่องว่างในแท่นชาร์จ

รถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีอัตราการใช้พื้นที่สูง ยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก ด้วยนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของยุโรปจึงกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการใช้พื้นที่ของพลังงานใหม่สูง โดยอยู่ที่ 21.2%

อัตราส่วนระหว่างยานพาหนะต่อสถานีชาร์จในยุโรปอยู่ในระดับสูง และยังมีช่องว่างขนาดใหญ่สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สถิติของ IEA ระบุว่าอัตราส่วนของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในยุโรปจะอยู่ที่ประมาณ 14.4:1 ในปี 2565 ซึ่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบเร็วจะมีสัดส่วนเพียง 13% เท่านั้น แม้ว่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่การก่อสร้างสถานีชาร์จที่เข้ากันได้ยังค่อนข้างล้าหลัง และมีปัญหาต่างๆ เช่น สถานีชาร์จมีจำนวนน้อยและความเร็วในการชาร์จช้า

การพัฒนาพลังงานใหม่ในประเทศต่างๆ ในยุโรปมีความไม่เท่าเทียมกัน และอัตราส่วนของยานพาหนะสาธารณะต่อเสาเข็มก็แตกต่างกัน ในแง่ของการแบ่งย่อย นอร์เวย์และสวีเดนมีอัตราการใช้พลังงานใหม่สูงสุด โดยในปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 73.5% และ 49.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ อัตราส่วนของยานพาหนะสาธารณะต่อเสาเข็มในทั้งสองประเทศยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป โดยอยู่ที่ 32.8:1 และ 25.0:1 ตามลำดับ

เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มียอดขายรถยนต์มากที่สุดในยุโรป และอัตราการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ก็สูงเช่นกัน ในปี 2565 อัตราการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในเยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส จะสูงถึง 28.2%, 20.3% และ 17.3% ตามลำดับ และอัตราส่วนรถยนต์สาธารณะต่อกองยานพาหนะจะอยู่ที่ 24.5:1, 18.8:1 และ 11.8:1 ตามลำดับ

ในด้านนโยบาย สหภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ในยุโรปหลายประเทศได้นำนโยบายจูงใจหรือนโยบายการอุดหนุนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จ

1.3.2. สหรัฐอเมริกา: จำเป็นต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จไฟอย่างเร่งด่วน และรัฐบาลและองค์กรต่างๆ จะต้องทำงานร่วมกัน

ในฐานะหนึ่งในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกามีความก้าวหน้าในด้านพลังงานใหม่ช้ากว่าจีนและยุโรป ในปี 2565 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่จะเกิน 1 ล้านคัน โดยมีอัตราการเจาะตลาดประมาณ 7.0%

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาตลาดเสาชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกาก็ค่อนข้างล่าช้า และสถานีชาร์จสาธารณะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในปี 2565 อัตราส่วนของรถยนต์สาธารณะต่อเสาชาร์จในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ 23.1:1 โดยเสาชาร์จด่วนสาธารณะจะมีสัดส่วน 21.9%

สหรัฐอเมริกาและรัฐบางรัฐได้เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะสร้างเสาชาร์จไฟฟ้า 500,000 ต้น มูลค่ารวม 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ งบประมาณทั้งหมดสำหรับรัฐต่างๆ ภายใต้โครงการ NEVI คือ 615 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2565 และ 885 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ เสาชาร์จไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะต้องผลิตในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงกระบวนการผลิต เช่น ตัวเรือนและการประกอบ) และภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ต้นทุนส่วนประกอบทั้งหมดอย่างน้อย 55% จะต้องมาจากสหรัฐอเมริกา

นอกเหนือจากแรงจูงใจด้านนโยบายแล้ว บริษัทเสาชาร์จและบริษัทผลิตรถยนต์ยังได้ส่งเสริมการก่อสร้างสถานีชาร์จอย่างแข็งขัน เช่น การที่ Tesla เปิดส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถานีชาร์จ และ ChargePoint, BP และบริษัทผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ร่วมมือกันติดตั้งและสร้างเสาชาร์จ

บริษัทผลิตเสาชาร์จหลายแห่งทั่วโลกยังลงทุนอย่างแข็งขันในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างสำนักงานใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสายการผลิตใหม่เพื่อผลิตเสาชาร์จในสหรัฐอเมริกา

2. ด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วของอุตสาหกรรม ตลาดเสาชาร์จต่างประเทศจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

2.1. อุปสรรคในการผลิตอยู่ที่โมดูลการชาร์จ และอุปสรรคในการส่งออกไปต่างประเทศอยู่ที่การรับรองมาตรฐาน

2.1.1. เสา AC มีอุปสรรคต่ำ และแกนของเสา DC คือโมดูลการชาร์จ

อุปสรรคในการผลิตเสาชาร์จ AC ต่ำ และโมดูลการชาร์จในกองชาร์จ DCเป็นองค์ประกอบหลัก จากมุมมองด้านหลักการทำงานและโครงสร้างองค์ประกอบ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงของรถยนต์พลังงานใหม่ทำได้โดยเครื่องชาร์จภายในรถในระหว่างการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้นโครงสร้างของแท่นชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับจึงค่อนข้างง่ายและมีต้นทุนต่ำ สำหรับการชาร์จไฟกระแสตรง กระบวนการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจำเป็นต้องทำภายในแท่นชาร์จ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการโดยโมดูลชาร์จ โมดูลชาร์จมีผลต่อเสถียรภาพของวงจร ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแท่นชาร์จทั้งหมด โมดูลชาร์จเป็นองค์ประกอบหลักของแท่นชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง และเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่มีข้อจำกัดทางเทคนิคสูงที่สุด ซัพพลายเออร์โมดูลชาร์จ ได้แก่ Huawei, Infy power, Sinexcel และอื่นๆ

2.1.2. การผ่านการรับรองมาตรฐานต่างประเทศถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในต่างประเทศ

ตลาดต่างประเทศมีอุปสรรคด้านการรับรองอยู่ จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้องสำหรับเสาเข็มชาร์จ และการผ่านการรับรองถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่ตลาด มาตรฐานการรับรองของจีนประกอบด้วย CQC และอื่นๆ แต่ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานการรับรองบังคับ มาตรฐานการรับรองในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย UL, FCC, Energy Star และอื่นๆ มาตรฐานการรับรองในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เป็นการรับรอง CE และบางประเทศในยุโรปก็ได้เสนอมาตรฐานการรับรองย่อยของตนเองเช่นกัน โดยรวมแล้ว ความยากของมาตรฐานการรับรองคือ สหรัฐอเมริกา > ยุโรป > จีน

2.2. ในประเทศ: ความเข้มข้นสูงของการดำเนินงานด้านปลาย การแข่งขันที่รุนแรงในลิงค์เสาเข็มทั้งหมด และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพื้นที่

ผู้ประกอบการเสาชาร์จภายในประเทศมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง และมีคู่แข่งจำนวนมากในการเชื่อมต่อเสาชาร์จทั้งหมด และรูปแบบการวางเสาค่อนข้างกระจัดกระจาย จากมุมมองของผู้ประกอบการเสาชาร์จ พบว่าเสาชาร์จโทรศัพท์และ Xingxing Charging คิดเป็นเกือบ 40% ของตลาดเสาชาร์จสาธารณะ และมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9% ซึ่งตลาดเสา DC สาธารณะ CR5 = 80.7% และตลาดเสาสื่อสารสาธารณะ CR5 = 65.8% เมื่อพิจารณาตลาดทั้งหมดจากล่างขึ้นบน ผู้ประกอบการหลายรายได้สร้างโมเดลที่แตกต่างกัน เช่น Telephone, Xingxing Charging เป็นต้น ซึ่งวางโครงร่างต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging เป็นต้น ที่ใช้โมเดลสินทรัพย์แบบเบา ให้บริการโซลูชันสถานีชาร์จจากบุคคลที่สามสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเสาทั้งหมด มีผู้ผลิตเสาชาร์จแบบรวมหลายรายในประเทศจีน ยกเว้นโมเดลการรวมแนวตั้ง เช่น Telephone และ Star Charging โครงสร้างเสาทั้งหมดค่อนข้างกระจัดกระจาย

คาดว่าจำนวนเสาชาร์จสาธารณะในประเทศของฉันจะสูงถึง 7.6 ล้านเสาภายในปี 2030 เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศและการวางแผนนโยบายของประเทศ จังหวัด และเมืองต่างๆ คาดว่าภายในปี 2025 และ 2030 จำนวนเสาชาร์จสาธารณะในประเทศจีนจะสูงถึง 4.4 ล้านและ 7.6 ล้านเสาตามลำดับ และ 2022-2025E และ 2025E ตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ -2030E อยู่ที่ 35.7% และ 11.6% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของเสาชาร์จด่วนสาธารณะในเสาสาธารณะก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2030 เสาชาร์จสาธารณะ 47.4% จะเป็นเสาชาร์จด่วน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

2.3 ยุโรป: การก่อสร้างเสาชาร์จกำลังเร่งตัวขึ้น และสัดส่วนของเสาชาร์จเร็วก็เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักร สัดส่วนของผู้ประกอบการเสาชาร์จไฟฟ้าต่ำกว่าจีน ในฐานะหนึ่งในประเทศพลังงานใหม่ที่สำคัญของยุโรป จำนวนเสาชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในสหราชอาณาจักรจะคิดเป็น 9.9% ในปี 2565 จากมุมมองของตลาดเสาชาร์จไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร สัดส่วนของตลาดโดยรวมต่ำกว่าตลาดจีน ในตลาดเสาชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ยูบิทริซิตี้, พอดพอยต์, บีพีพัลส์ และอื่นๆ มีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า โดย CR5 = 45.3% เสาชาร์จไฟฟ้าสาธารณะแบบเร็วและแบบเร็วพิเศษ ในบรรดาเสาเหล่านี้ อินสตาโวลต์, บีพีพัลส์ และเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ (รวมถึงแบบเปิดและแบบเฉพาะสำหรับเทสลา) มีสัดส่วนมากกว่า 10% และ CR5 = 52.7% ในด้านการผลิตเสาชาร์จไฟฟ้า ผู้เล่นหลักในตลาดประกอบด้วย ABB, ซีเมนส์, ชไนเดอร์ และบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงบริษัทพลังงานที่ตระหนักถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเสาชาร์จไฟฟ้าผ่านการเข้าซื้อกิจการ ตัวอย่างเช่น BP ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรในปี 2018 1. Chargemaster และ Shell ได้เข้าซื้อกิจการ Ubitricity และอื่นๆ ในปี 2021 (BP และ Shell ต่างก็เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมัน)

ในปี 2030 คาดว่าจำนวนเสาชาร์จสาธารณะในยุโรปจะสูงถึง 2.38 ล้านเสา และสัดส่วนของเสาชาร์จเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประมาณการพบว่าภายในปี 2025 และ 2030 จำนวนเสาชาร์จสาธารณะในยุโรปจะสูงถึง 1.2 ล้านเสา และ 2.38 ล้านเสาตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2022-2025E และ 2025E-2030E จะอยู่ที่ 32.8% และ 14.7% ตามลำดับ แต่สัดส่วนของเสาชาร์จเร็วสาธารณะก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2030 เสาชาร์จสาธารณะ 20.2% จะเป็นเสาชาร์จเร็ว

2.4. สหรัฐอเมริกา: พื้นที่ตลาดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และแบรนด์ท้องถิ่นครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน

ตลาดเครือข่ายชาร์จในสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงกว่าจีนและยุโรป โดยแบรนด์ท้องถิ่นครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากจำนวนสถานีชาร์จ ChargePoint ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 54.9% ตามมาด้วย Tesla ที่ 10.9% (รวม Level 2 และ DC Fast) ตามมาด้วย Blink และ SemaCharge ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากจำนวนพอร์ตชาร์จ EVSE แล้ว ChargePoint ยังคงสูงกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ 39.3% ตามมาด้วย Tesla ที่ 23.2% (รวม Level 2 และ DC Fast) ตามมาด้วยบริษัทสัญชาติอเมริกันส่วนใหญ่

ในปี 2030 คาดว่าจำนวนเสาชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 1.38 ล้านเสา และสัดส่วนของเสาชาร์จเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประมาณการ ภายในปี 2025 และ 2030 จำนวนเสาชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 550,000 และ 1.38 ล้านเสาตามลำดับ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2022-2025E และ 2025E-2030E จะอยู่ที่ 62.6% และ 20.2% ตามลำดับ เช่นเดียวกับสถานการณ์ในยุโรป เสาชาร์จช้ายังคงครองส่วนใหญ่ แต่สัดส่วนของเสาชาร์จเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในปี 2030 เสาชาร์จสาธารณะ 27.5% จะเป็นเสาชาร์จเร็ว

2.5. การคำนวณพื้นที่ตลาด

จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเสาชาร์จสาธารณะในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาข้างต้น คาดการณ์ว่าจำนวนเสาชาร์จสาธารณะจะเติบโตในอัตรา CAGR ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2568E โดยจำนวนเสาชาร์จใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะได้จากการหักจำนวนการถือครอง ในแง่ของราคาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เสาชาร์จช้าในประเทศมีราคาอยู่ที่ 2,000-4,000 หยวน/ชุด และราคาต่างประเทศอยู่ที่ 300-600 ดอลลาร์สหรัฐ/ชุด (นั่นคือ 2,100-4,300 หยวน/ชุด) ราคาเสาชาร์จเร็วขนาด 120 กิโลวัตต์ในประเทศอยู่ที่ 50,000-70,000 หยวน/ชุด ขณะที่ราคาเสาชาร์จเร็วขนาด 50-350 กิโลวัตต์จากต่างประเทศอาจสูงถึง 30,000-150,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ชุด และเสาชาร์จเร็วขนาด 120 กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ 50,000-60,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ชุด คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 พื้นที่ตลาดเสาชาร์จสาธารณะในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 71,060 ล้านหยวน

3. การวิเคราะห์บริษัทสำคัญ

บริษัทต่างประเทศในอุตสาหกรรมเสาชาร์จ ได้แก่ ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens ฯลฯ บริษัทในประเทศ ได้แก่ Autel, Sinexcelไชน่าอีวีเอสอี, TGOOD, Gresgying และอื่นๆ ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ บริษัทเสาเข็มในประเทศก็มีความก้าวหน้าในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์บางส่วนของ CHINAEVSE ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA และ Energy Star ในสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, UKCA และ MID ในสหภาพยุโรป CHINAEVSE ได้เข้าสู่รายชื่อผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เสาเข็มชาร์จของ BP